鐵礦石定價“圍城”：有礦才是硬道理

　　編者按：被稱為“全球吸鐵石”的中國，目前是世界鐵礦石市場最大的買主。但是由于鐵礦石供給主要由淡水河谷、力拓和必和必拓等大型礦山壟斷，導致我國鋼企受制于其價格的不斷提升，在鐵礦石價格的談判中也喪失了話語權。在這樣的背景下，鋼企開拓其他鐵礦石資源就顯得尤為重要。非洲鐵礦石資源豐富，鐵礦資源主要分布在南非、剛果(金)、加蓬、幾內亞、毛里塔尼亞、摩洛哥、埃及、津巴布韋、坦桑尼亞、利比里亞、安哥拉等國。過去多認為南非是非洲最大的鐵礦石資源國，鐵礦石儲量10億噸。而依據最新探明的儲量，幾內亞西芒杜和寧巴山地區的鐵礦石資源量已超過70億噸，變為非洲第一大鐵礦資源國。非洲鐵礦石能否打破三大礦山的壟斷，給世界鐵礦石資源供給增添一股新的力量？與此同時，為了降低對全球三大礦產巨頭的依靠，目前我國已把非洲和南美作為全球鐵礦石資源布局的重點。

　　“在國際市場中，雖然中國占65%的鐵礦石進口量，但是沒有發言權。”商務部官員指出中國在此領域的被動現狀。

　　據中國鋼鐵工業協會資料顯示，今年前8個月，中國累計進口鐵礦石4.48億噸，同比增加4271萬噸，增長10.6%；進口鐵礦石平均到岸價格164.36美元/噸，同比上升44.8美元/噸，升幅達37.5%。因進口鐵礦石價格上漲多支出外匯200.5億美元，約增加鋼鐵行業成本近1300億元人民幣。

　　目前仍處于高價位的鐵礦石價格，嚴重吞噬了中國鋼企的利潤。一季度納入中鋼協統計的77戶大中型企業產品銷售利潤率只有2.91%，比全國工業行業平均銷售利潤率6.2%低3.29個百分點。而三大國際鐵礦石巨頭中，任何一家的利潤都超過了中國鋼鐵行業利潤的總和。

　　面對日益瘋漲的鐵礦石進口數字，各種專家開始發布各種觀點：有的覺得中國該建立并完善自己的定價指數，讓鐵礦石生產商聽我們的；有的認為可以跟鐵礦石企業討價還價、簽訂長效合同以獲得優惠價格；還有人提出去投資國際鐵礦石企業，與他們形成利益共同體，防止他們不斷加價……一時間，各種觀點迎面撲來，讓人看著這條看似有理，思索之余，又覺得那條更佳，循環反復，讓大眾體味了一把“城里的人想出去，城外的人想進去”。

　　中國鐵礦石指數？

　　9月20日，中國鋼鐵工業協會聯合中國五礦化工進出口商會和中國冶金礦山企業協會正式推出“中國鐵礦石價格指數”(CIOPI)，從10月份起，該指數將于每周一公開發布。

　　國外鐵礦石資源被力拓、必和必拓和淡水河谷所壟斷，在難以打破國外鐵礦石賣家資源壟斷的情況下，鋼協此番意在于突破國際上三大鐵礦石定價指數的“壟斷”。

　　中鋼協透露，根據初步擬定的中國鐵礦石價格指數編制方案，以62%品位的鐵礦石為基準，由國產鐵礦石價格指數和進口鐵礦石價格指數兩個分項指數組成。國內鐵礦石價格指數以14個省市、32個礦山區域的干基鐵精礦價格作為計算基礎；進口鐵礦石價格指數以中國鋼鐵工業協會和五礦商會會員企業有關數據為依據，并參考了8個國內港口進口鐵礦石市場成交價，最后加權計算生成中國鐵礦石價格指數。

　　然而，一位研究人士向記者表示了擔憂，“鋼鐵工業協會曾經參與寶鋼和三大鐵礦石貿易商的價格談判，因此，鋼協的指數很難獲得國際認可。”

　　目前，國際上有三大鐵礦石定價依據是普氏指數，其建立方均為第三方機構，既不是礦山企業，也非鋼鐵廠家。而“中國版”指數卻恰恰是由中國鋼鐵工業協會牽頭制定的。中鋼協曾經一度代表中國鋼鐵企業與世界礦業巨頭進行鐵礦石價格談判，實際上是參賽一方運動員的“領隊”。以此身份制定中國鐵礦石價格指數，勢必遭到礦山企業的質疑。

　　“此外，你都沒有話語權，國外礦商根本就不會承認這個指數。”業內人士直接指出，“鐵礦石貿易的主要供應商根本不會理睬我們的官方指數，因為他們手里拿著鐵礦石資源，可以忽略我們的指數，繼續揮舞定價大棒。”

　　長效協議？

　　眾所周知，要將鐵礦石從荒無人煙的礦區挖出來，運到港口，再通過海運，最終投入鋼廠的高爐，需要巨額資金支持。因此，以往鐵礦石企業愿意與鋼鐵企業簽訂長效協議，鐵礦石企業獲得資金保障的同時，會適當優惠些鐵礦石價格。

　　然而，這幾年全球鐵礦石定價游戲規則在不斷變化——由年度定價、半年度定價到季度指數定價……可見，長效協議這種趨勢是不可預測的。

　　而且，今年以來，我國進口鐵礦石市場一直延續著一個怪現象：鐵礦石持續在高價位上大量進口，但實際使用的進口礦數量卻相對有限，大量的高價進口礦并沒有用于生產，而是進入了港口庫存。

　　根據中國鋼鐵工業協會的統計數據，截至8月末，我國港存鐵礦石數量已達9521萬噸，比去年10月末的6881萬噸增長2640萬噸，增幅為38.4%“目前大部分鋼企都是從現貨市場上購買鐵礦石，三大國際鐵礦石巨頭的話語權太強，中國鋼企根本沒有議價能力。”由于擔心鐵礦石會再次大幅漲價，很多從事鋼鐵生意的商人選擇了港存鐵礦石。

　　有礦才是硬道理

　　據統計數據顯示，淡水河谷、力拓、必和必拓三家公司的鐵礦石產量占世界鐵礦石海運量的近70%，而且由于怕影響到自己的定價權，他們非常謹慎對待鋼鐵企業對鐵礦石業務的投資需求。

　　目前鐵礦石定價因其價格主要來源于三大礦山，使得中國企業在對手面前沒有絲毫的議價余地。

　　那么，除了“三大礦山”，中國所需的鐵礦還可以從哪里來？非洲！

　　據澳大利亞廣播公司3月29日報道，一個規模堪比西澳州Pilbara礦區的鐵礦石開發項目在西部非洲上馬，該項目投產后能滿足全球5%的鐵礦石需求。事實上，從利比亞、幾內亞到塞拉利昂和喀麥隆目前已經有20多個規模與此類似的鐵礦石開采項目即將上馬。“非洲即將成為全球另一個鐵礦石主產區。”芝加哥大學經濟學教授戴爾.海爾表示，這些項目的開工，將改變巴西和澳大利亞壟斷全球鐵礦石市場的局面。他說，西部非洲的鐵礦石項目全部投產后產量能夠占到全球鐵礦石總產量的63%，這意味著巴西和澳大利亞壟斷全球鐵礦石市場的優勢地位將不復存在。

　　戴爾.海爾說：“非洲鐵礦石項目投產后將會對價格構成巨大壓力。”他表示，國際鐵礦石價格之所以長期居高不下，一個重要原因就是巴西和澳大利亞礦商壟斷了大部分貿易。他預測，未來5年國際鐵礦石價格將出現大幅下降。

　　而且，非洲現如今有礦、急需資金完善勘探、物流等配套體系，正好和中國的處境相互補。作為非洲的傳統盟友，經濟實力雄厚的中國在鐵礦石上大有可為。